퇴직연금 전문가를 위한 AI 분석 도구

고객을 만나는 순간,모든 계좌가 하나로보입니다

DC·IRP·연금저축 퇴직연금을 통합 분석하고, AI가 핵심 메시지를 드립니다. FP와 고객이 같은 화면으로 상담을 시작합니다.

아래로 스크롤
FP의 현실

고객이 물어보는 순간,
FP는 아무것도 보여줄 수 없습니다

01
흩어진 계좌
삼성증권 DC, 신한은행 IRP, 미래에셋 연금저축. 고객도 FP도 한눈에 볼 수 없습니다.
02
엑셀로 끝나는 상담
계좌 정보 엑셀로 보내주세요." 보내는 고객은 몇 명인가요? 형식이 제각각, 정리하다 모멘텀은 끊깁니다.
03
ChatGPT로는 안 됩니다
고객 정보를 외부 AI에 입력하면 개인정보보호법 위반 소지가 생깁니다. 오늘자 TDF 수익률도 모르고, 지난 상담 내용도 기억하지 못합니다. 고객 맥락이 매번 사라집니다.
04
고객 관리의 한계
고객이 늘수록 누구의 계좌가 위험한지, 누구에게 먼저 연락해야 하는지 알 수 없습니다.
글라이드 FP

고객 이름을 입력하는 순간,
AI가 모든 것을 정리합니다

Glide FP고객 조회

CUSTOMER VIEW

고객 조회

고객 정보

고객명

김현수

생년월일

1971-03-12

연락처

010-1234-5678

위험성향

중간

모아보기

해당하는 계좌 포트폴리오를 한 번에 모아서 볼 수 있어요.

세부 계좌 (3)

등록된 전체 계좌(DC·IRP·연금저축 등) 보유 종목

1. DC형2. IRP

상태 진단

처리 상태검토 완료
현재 적립 속도로는 은퇴 목표의 68%만 달성 가능합니다. DC형 TDF 미설정이 가장 시급합니다.

AI 분석 결과

핵심 이슈 3가지

DC 계좌의 디폴트옵션 미선택, IRP 채권 비중 과다, 연금저축 납입 공백이 감지되었습니다.

구성 자산

계좌 유형

전체 모아보기

ETF

KODEX 200

32.0%
TDF

TDF 2030

28.0%
  • 즉시 통합 분석
    고객 정보 입력 즉시 DC, IRP, 연금저축을 하나로 묶어 포트폴리오를 진단합니다. 처음 만나는 자리에서도 완전한 분석이 가능합니다.
  • AI 헤드라인 메시지
    데이터를 수치로 나열하지 않습니다. AI가 고객에게 가장 임팩트 있는 한 문장을 뽑아 FP의 대화를 시작하게 합니다.
  • 함께 보는 그래픽
    FP가 설명하는 것이 아니라 고객과 같은 화면을 보며 논의합니다. 신뢰는 설명이 아니라 함께 보는 데서 생깁니다.
  • 고객 대시보드 관리
    모든 고객의 포트폴리오 달성률과 위험 신호를 한눈에 파악합니다. 고객이 전화하기 전에 FP가 먼저 연락합니다.
사용 방법

고객과 이야기 나누는 사이,
바로 눈앞에서 완성됩니다

STEP · 01
고객 정보 입력
이름, 생년, 목표 은퇴 시점. 고객과 대화를 시작하며 자연스럽게 입력합니다.
STEP · 02
계좌 현황 등록
고객이 말해주는 각 금융사 계좌 잔액과 상품 정보를 그 자리에서 입력합니다.
STEP · 03
AI 분석 즉시 생성
통합 자산, 포트폴리오 달성률, 위험 포인트, AI 핵심 메시지가 눈앞에 나타납니다.
STEP · 04
함께 보며 논의
같은 화면을 보며 대화가 깊어집니다. 설명이 아니라 발견이 됩니다.
“

퇴직연금은 정보가 많은 사람이 이기는 게임이 아닙니다.
고객과 같은 방향을 보는 사람이 이깁니다.

— 글라이드 FP 설계 철학
요금제

단순하고 예측 가능한
월정액 구조

수익 배분 없음 · 고객 수 제한 없음 · 언제든 해지

FP 프로 플랜
₩50,000
FP 1인 기준 · 월 정액
  • 고객 무제한 등록 및 대시보드 관리
  • DC · IRP · 연금저축 월 30회 통합분석
  • AI 헤드라인 메시지 자동 생성
  • 은퇴 목표 포트폴리오 달성률 진단
지금 시작하기
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